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钢铁2006尴尬进行时
作者:  来源:  人气:7987  时间:2007-2-6 17:48:06 
文/王明宇

  由于成本上升、价格波动,钢铁企业盈利空间越来越小,部分钢种甚至卖得越多赔得越多

  2006年对中国钢铁企业来说是艰难的一年。面对国际矿业霸主的我行我素,中国钢铁企业被迫接受了铁矿石的“二度天价”——自2005年进口铁矿石价格大幅上扬71.5%之后,2006年再度涨价19%。

  2007年国际铁矿石价格谈判目前已尘埃落定,铁矿石价格再度涨价9.5%。世界第一产钢大国连年遭遇原材料涨价,影响的是今后5~10年的发展,整个钢铁行业生存在重重矛盾中。

  产能扩张令国际预言家大跌眼镜

  从2000~2005年,我国钢材产量年均增幅23%,粗钢产量年均增幅22%。过度生产导致库存增加,价格下降,企业利润降低,200多家钢铁企业陷入亏损。在这样的背景下,2005年初,业内人士纷纷呼吁控制钢铁产能,国家宏观调控政策也应声出台。但是,现实却令人匪夷所思。

  2006年年初,据国际钢铁协会预测,中国2006年的钢铁消耗量达3亿吨,增长28%。据国际钢联预测,2006年中国钢材消费增幅有望达到全球总增幅的一半。

  国家的宏观调控一再试图抑制钢铁业产能扩张,但中国钢铁产量似乎已难以控制。2006年上半年,中国钢材产量仍然保持快速增长。全国粗钢和生铁产量都接近两亿吨,同比增长分别为18%和21%,几乎是国际预期增速的两倍;生产钢材2.2亿吨(含重复材),同比增长26%,相当于国际预期全年产量的2/3。这种增速令国际钢铁观察家大跌眼镜。

  2006年8月,有预测认为钢铁产能可能受电力供应、原料供应和运输影响而得到控制,但多数人对增长势头可能减缓的说法并不抱乐观态度。中国钢铁工业协会副秘书长戚向东预计,2006年钢材市场生产和消费将双双超过4亿吨。种种迹象显示,2006年又是中国钢铁高产年。

  中国钢铁行业人士面对产能的持续扩张,并没有感觉到多少喜悦,反而感到危机重重,因为隐藏在兴旺背后的是盲目投资、粗放管理、资源浪费和市场危机。究竟下一步该怎么办?如何控制产能扩张势头,已经成为一道难题。

  价格动荡钢铁企业盈利难稳定

  钢铁行业经历了2005年下半年的挣扎之后,2006年上半年出现了复苏迹象,单月盈利逐月增长。但是,中国钢铁企业于2006年6月20日与世界铁矿石巨头达成的19%的涨价协议所带来的冲击,当时还没有在钢材价格上充分显现。可以肯定地说,2006年第三季度销售的钢材,很多还是各钢铁企业在6月份以前积累下来的。当时,对国际贸易谈判的观望态度导致他们积累了大量存货,这造成了铁矿石在各个港口的积压。

  2006年6月下旬以来,钢材价格下跌的幅度加大,速度加快,尤其是建材价格,几乎再创新低。从全国平均水平来看,与6月份相比,7月份建材价格下降6.7%,板材下降3.9%,型材下降2.3%;钢材平均月环比价格下降4.5%,月同比价格下降4.3%;1~7月累计同比价格下降15%。整个行业呈现颓势。

  8月以后,国内钢材市场价格趋于稳定,部分区域市场价格触底反弹。但价格上涨主要是在局部地区的部分钢种上,而且受到了钢材消费者一致抵制。

  从成本来看,进口铁矿石的涨价直接提高了全球各大钢厂的成本,加上国际石油和原煤价格以及海运费持续上涨,企业成本大幅提高,严重影响了钢厂盈利水平。

  由于成本上升、价格波动,钢铁企业盈利空间越来越小,部分钢种甚至卖得越多赔得越多。某钢铁贸易企业负责人坦言,自己公司每吨钢材只能盈利50~100元。一个尴尬的情况可能即将出现:部分经销商将希望寄托在下一个钢材需求旺季,或改投其他行业,便不惜降低价格抛售库存钢材,从而导致钢材市场进一步被扰乱,形势不容乐观。

  钢价波动关联产业利益受损

  铁矿石2006年的涨价导致中国钢铁业增加生产成本128亿元,加之钢铁生产的粗放型扩张模式短期内难以改变,因此,对下游行业的生产经营将产生严重影响——建筑、机械等用钢大户不可避免地卷入钢价博弈的连锁反应中。这些行业向下影响着下游各关联行业,因此,钢铁行业有“风暴制造者”之嫌。

  首先看建筑业。建筑业是用钢大户,占钢材用量的30%以上,而且95%都已经形成无法回收的固定资产。近年来,基础建设不断升温,建筑用钢供应量居高不下,直接提高了建筑成本。随着“国六条”的实施,过快增长的住房需求和房地产投资将有所抑制,由此影响到建筑钢材的消费量,使钢铁企业面临更大的市场销售和库存压力。低附加值的建筑钢材由于利润率低,企业可能考虑限产。建筑业将为钢材原料的博弈付出更大代价。

  以房地产业为例,钢材每吨涨100元,房地产每平方米开发成本就上涨10元。因此,在市场机制作用下,钢材涨价势必间接推高商品房价格。

  再看机械工业。钢材在机械行业原料成本中所占比例很高,部分企业已经达到90%以上,平均在70%左右。根据预测,到2020年前,机械工业年均增速将在12%~15%左右。钢材涨价势必造成机械制造、加工等所有关联产业的成本上升,从而影响设备、零件的市场售价。

  以造船业为例,中国大量制造的17.5万吨散货船的船身需要2.3万吨钢板。目前,市场上船用钢板均价较2005年涨幅超过50%。钢材价格的上涨每年将增加我国造船业成本约30亿元,对全行业效益造成巨大冲击。

  钢铁业的“脸色”影响建筑、机械等行业的“心情”,而建筑、机械等行业的“心情”,又使几乎所有固定资产投资者寝食难安,从而影响整个国民经济。

  处境尴尬政府须以铁腕优化产业结构

  受供给形势等多种因素影响,国际市场钢材价格仍将保持稳中趋升态势,相对比较景气。但国内供需将趋向平衡,难有更高期望。中国钢铁产业所处环境并不乐观。

  根据观察和预测,中国钢铁行业景气度上升的希望仍然渺茫。这主要是因为:

  一、在当前产能过剩情况下,钢铁企业很难联合起来一致减产,而行业协会的号召力相对较弱,产能扩张难以得到根本抑制。

  二、在宏观调控以及出口不利情况下,一些钢铁企业存在侥幸心理,认为钢价下跌只是暂时的,仍然在开足马力生产,进一步加剧市场供应过剩。

  三、政府的宏观调控政策很有可能抑制固定资产和房地产投资,这将减小钢材需求,导致钢材市场进一步萎缩。

  四、越来越多的国家对中国钢材出口量加大表示不满,继续靠加大出口和顶替进口来消化国内新增钢铁产能的难度将加大。

  五、钢材产品出口退税由11%下调到8%,将对国内相对过剩的钢铁市场形成一定的供给压力。

  各种征兆显示,中国钢铁企业的生产经营环境正在发生深刻变化,上下产业体的共同压制、竞争格局的复杂化和生产成本的居高不下,将导致行业内大多数企业的尴尬局面难以根本扭转,超过30%的民营钢企将在行业竞争中面临淘汰。

  此时此刻,一种无奈的情绪正在钢铁行业悄悄蔓延。显然,钢铁行业要走出泥潭,仅仅依靠钢铁企业自身努力是不能解决问题的,需要政府加强宏观调控力度。中国是一个铁矿石产量不足的大国,同时又是钢铁生产大国,为了提高中国钢铁行业与上游材料供应商的谈判能力,政府必须以铁腕优化产业结构。

  王明宇 宝钢集团上海梅山矿业有限公司
 
 
 
 
 
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